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怎么理财原油(如何做原油投资理财)

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如何做原油投资理财?这是一个相对而言比较复杂的事情。需要涉及到平台选择、仓位管理、消息分析、技术分析、基本面分析等各方面的知识。做投资不能一口吃成胖子,需要一步步积累,超金服在这里为大家稍作分析。

怎么理财原油

一、平台选择

平台选择是第一步,因为首先需要找平台开户,然后才能开始原油投资理财。正所谓一步错,步步错,平台选择不得不说是至关重要的一步。选择平台,一定要注重平台资质与实力,还有资金是否由银行第三方托管等等,条件允许也可以上门考察,不要盲目,考察好再出手,才能事半功倍。

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二、仓位管理

如果你读任何一本现货方面的书,上面都会提醒你任何一次亏损不能超过全部资金额度的5%。现货原油和股票不同,由于是保证金交易,止损是铁律,万万不可孤注一掷。

原油的走势很难被庄家操纵,而且消息的影响对原油走势的刺激相对货币对而言更加微弱,也不会出现像美股那样一个利空消息暴跌30%的情况,是一个对新手非常友好的品种。此外再加上没有涨跌停限制,双向交易机制,原油的走势相对连贯,技术分析也能起到相当大的用场。

怎么理财原油

一般而言,在上升趋势中,趁跌买入,在后来的每一层头寸必须要小于前一层。而且只能再盈利的头寸上加码。比如你第一次下了50手,那么在有了盈利后价格回调40%-60%加码买入,这个时候最好不要超过原有头寸的1半。而当你有了70手后,再考虑择机加入10手,便已经算是不错的仓位叠加了。而当行情在一段趋势后向朝你不利的方向运动,也是先将浮动筹码先快快出掉,重仓资金等到行情确认反转后再全部清仓。

但是在确定买入建立初始头寸的时候,也应该注意避免一下子重仓杀入,因为如果选择点位错误,很可能会承受不必要的止损。假设我们预期市场将发生向上突破,采取预判入市的好处就在于,如果突破果真如愿发生了,那么我们的头寸就具备有利的(较低的)价位,但另一方面交易失败的风险也相对较大。如果我们正当突破发生的时候才入市,则成功的把握较大,但是代价是入市的价位也较不利。如果我们等市场在突破后出现反扑时,再伺机入市,那么如果果真发生反扑,就不失为合理的折中方案,可惜的是,许多势头凶猛的市场(通常也极为有利可图)并不给那些耐心的交易者第二个机会。因此采取事后方式风险小,但错过重要入市机会的可能性较大。因此,我们可以采用复合型头寸的方法:先用小仓位预判行情走势的反转,然后重仓押注突破,最后的尾仓用于回踩的时候买入。这种方法可以大大简化我们左右为难的程度。

一般而言,保守的交易作风最可取。急于发财的交易者往往采取大胆积极的交易方式,但是新手往往会出现一定的心理波动,一旦运气不好,可能全盘皆输。

三、消息分析

主要影响原油走势的消息包括欧佩克月度报告、美国非农就业数据报告与EIA库存数据报告。欧佩克月度报告在北京时间晚上6点到8点公布,对油价的中期趋势影响相对较大,一般而言,欧佩克月度报告发布后当天,油价的平均振幅超过4.5%,而且市场对消息非常敏感。在月度报告期间一般不会在当日出现较大幅度的震荡行情,投资者可以根据会议中的消息顺势操作,做好止损可与取得不错的收益。

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美国的非农就业数据和EIA库存报告需要考虑到市场的一致性预期,高盛等机构在发布前对库存数据会有一个预测,类似于金十数据与财联社这样的消息网站会综合各个大投行的预期取平均值。在数据发布的瞬间行情会瞬间波动0.5美元也不稀奇,一般而言行情会按照数据的方向继续滑动0.3美元到1美元,这个概率大约为8成,有的时候在数据公布后行情会反方向波动,因此也需要做好止损工作。此外,API原油库存数据与美国消费者信心指数等指标也对油价有微弱的影响。

消息分析可以和技术分析相结合,多数情况下EIA数据会和原油之前的走势相契合。但是投资者依然应该在EIA与非农数据发布前锁仓,以对冲行情大幅波动的风险。

四、技术分析

很多网站上包括超金服对于技术分析也有非常充分的描述了,在这里就不啰嗦献丑了。每个人都有自己的交易策略,一般情况下认为,原油的长线投机者大多数是基本面分析派,而短线投机者热衷于砍仓止损,因此在股票上的套牢盘形成的压力与支撑位置在原油中表现的不那么明显。

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五、基本面分析

影响油价的基本面分析因素很多。其中一个就是美元指数。一般而言美元指数是原油价格的领先指标,两者的相关性高达0.65以上,也就是说美元涨意味着原油大概率的下跌,同样,欧元指数和原油大多为正向关系。如果美元与原油的走势同向且背离过于严重,且没有消息面支撑,就会有套利者做多美元的同时做空原油来攫取利润。

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另外,油价和油气二级市场同样呈现正相关关系。如果两者之间的价格出现背离,意味着其中一方(主要可能是原油投机头寸)的势能正在衰弱。举个例子如果油价一路走高,而油气二级市场涨幅回落,说明油气二级市场的涨幅,主要还是靠做空盘买入平仓驱动,而买盘依然不愿意入场。

需要强调的一点是不能完全信任高盛、摩根等大投行对于油价走势的预测,比如直到今年5月的时候高盛一直唱衰油价,结果突然出报告称看多16全年和2017年的油价走势,预计达到70美元/桶等等,结果油价当日就飙升。然后到6月份的时候,又出报告认为油价的涨幅有限。很显然,大投行本身也参与原油市场的投资,因此他们出具的市场报告虽然数字可信,但是其分析也会受到自身立场的影响,可以参考借鉴但是不能完全加以信任。

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