当前位置: 首页 新手理财 正文

金山云的突围希望(金山云)

高银金融网 |
12

金山云

谁都知道,云计算是巨头的游戏,尤其是互联网巨头的游戏。阿里云、腾讯云是两座高峰,而华为云的横空出世,造就了中国云计算三座很难逾越的大山。

互联网领域盛行赢者通吃,第一名吃肉,二三名喝汤,其他人能活着就谢天谢地了。但是,软件行业的马太效应要小很多,行业集中度也要低很多。尤其是中国软件领域,项目定制化是主流,软件公司只要在细分领域有一定优势,或者有几个关系户,还是可以活的比较滋润。

云计算的行业集中度,介于互联网和软件行业之间,马太效应没有互联网那么夸张,但绝对是传统软件行业无法比的。

中国云计算的市场格局虽然还远谈不上固定,但要在巨头嘴里抢肉吃,难度也是非常大的。毕竟,不是谁都有华为云那样的实力+战略远见+战略决心。京东云、百度云等厂商前路难料,至于青云、Ucloud等创业型云厂商,只能在夹缝中求生存。
(UCloud,创业公司死磕公有云的悲壮丨从青云上市,看中国云计算小巨头的“屠龙”之路)

这其中,有一个特例就是金山云。在数据猿看来,金山云是非互联网公司中最有可能跻身巨头行业的云厂商(华为云除外)。中国的云计算市场,有两个关键变量,华为云是最大的那个变量(在华为云身上,看到了中国云计算的纠结与希望),金山云是另一个关键变量。

金山云

增长速度,是云厂商的“颜值”

年轻人谈恋爱,往往奉行颜值即正义,其他我不管,只要长得好看就行。

在云计算领域,也有类似的现象,但云厂商的“颜值”是营收增长率。有一定的营收规模,增速足够动人,“第一印象”才好,才有资格玩这个游戏。

在任何高速增长的行业,战略性亏损都是不可避免的。关键是,亏损要换来营收增长,尤其是要获得超过行业平均水平的增长。在大家都在快速增长的同时,作为一个后进者,必须要成长的更快,才可能在将来某一天出人头地。

从营收增速来看,金山云是合格的。其近几个季度的营收增速都在60%以上,超过行业平均水平。更关键的是,在2020年,金山云的营收增速没有降低。

金山云

依据中国信通院的数据,2020年中国公有云的市场增速是43.7%。

金山云

中国公有云市场规模及增速

金山云超过市场平均增速近20%。可以说,这20个百分点是金山云最大的底气。也是保障金山云在激烈的竞争中,有资格继续玩下去的基础。

当然,金山云也没能逃过亏损魔咒。不过这并没有什么,只要其有足够的钱支撑到盈利的那一天就行。毕竟AWS和阿里云都相继盈利了,未来是可期的。

金山云

在自己持续失血的时候,外部能否持续输血尤为关键。这个时候,大腿就显得尤为必要了。小米这条大腿,虽然没有阿里巴巴、腾讯、华为粗,但也能算得上是前几名。

需要指出的是,小米这条大腿能抱多久,还存在不确定性。尤其是雷军要造车了,造车可是一个烧钱的游戏,会严重拖累小米的现金流,而云计算也是个烧钱的游戏,阿里巴巴、腾讯纷纷放言要斥资数千亿来发展云计算。如果小米陷入造车这个资金黑洞,两线作战的话,估计也没多少力量来帮扶金山云了。到时候,金山云得自谋生路,这为金山云的未来蒙上了一层阴影。

兵马未动粮草先行,未来几年,云计算领域必然还有几场硬仗要打。如果没有足够的资金驰援,金山云估计不能与头部云厂商打“阵地战”,只能打迂回的“游击战”。游击战虽好,但却很难吃到肉。

超过60%的营收增速,加上小米这个后台,也只是给了金山云一张入场券。要行走江湖,还得有几招绝技傍身才行。那么,金山云的绝技是什么?

在面对未来越来越多的中国企业走出国门,这些企业的国际业务会产生大量的数据。这个时候,用谁家的云计算平台就显得尤为关键。

金山云

抱住小米这条大腿,加快出海步伐

小米业务体系庞大,无论是手机还是物联网,以及未来的智能汽车,云计算都是其重要的支撑。来自小米集团的计算、存储、网络等云计算需求会很庞大,并且还会快速增长,这给了金山云一个基本盘,就像阿里巴巴的电商、腾讯的社交和游戏分别是其云业务的基本盘一样。

2017年,小米集团贡献了金山云近三成的营收,这对于金山云走过最初的艰难岁月至关重要。

需要指出的是,小米不能成为金山云永远的依靠。小米业务再庞大,也只是一个以硬件为主的公司。金山云要走向自己的星辰大海,就必须要有一个“断奶”的过程。

依据金山云的招股说明书,来自小米的收入合计分别占其2017年、2018年、2019年总收入的27.0%、24.6%、14.4%。

金山云

可以看到,来自小米的营收占比在逐年降低,2019年甚至降低了10%。2020年小米贡献的营收占比,应该小于10%了。

在国内市场上,小米对金山云的作用在减弱,但在国际市场上,金山云还离不开小米。我们虽然还没有找到金山云在海外的营收占比,但相信应该不高。

金山云

美国的云计算巨头,都是全球布局。中国云计算厂商,即使是阿里云、腾讯云在海外也几乎没有多少存在感,都是依靠国内市场在支撑。

在中国,有两类企业的出海迫在眉睫,一类是互联网企业,另一类就是云计算企业。

中国的互联网巨头开辟国际市场,其意义不仅仅是获取营收和利润,对于国家也是有重要战略价值的:中国互联网、云计算公司拿下国际市场,有利于改善中国在世界上的舆论环境,以及中国企业的经营环境。

由于西方在舆论和意识形态上的围堵,中国在国际舆论场上往往很吃亏。一个很重要的原因就是西方掌握了主要的媒体和互联网平台。

从趋势上来看,互联网平台在控制舆论走向方面的作用越来越大,甚至超过传统媒体。以脸书和推特为例,平台本身其实是不中立的,对于不符合其价值观的信息往往会被打压。在国际互联网平台上,对中国造谣抹黑的假消息泛滥,而我们澄清的声量却一直很小。

中国的互联网平台在国际市场上获得一定的份额,是解决这个问题的关键。

假如很多国家都用抖音、今日头条、微信、微博、百度,购物用淘宝、京东,那中国就相当于掌握了一个话筒,来自中国的声音可以更好地在国际上传达。

金山云

互联网企业出海,更多是改善中国在国际市场的舆论环境。而云计算企业的出海,则对保障中国其他企业在国际市场的数据安全至关重要。

阿里云、腾讯云、金山云等云厂商如果完成全球化布局,中国企业在其他国家的数据就可以存在这些云平台上。不然,中国企业只能找AWS、谷歌云、微软云合作。这些云平台很容易受到美国政府的长臂管辖,很可能美国政府一项行政命令,就可以轻易调取这些云平台上的中国企业数据,这是一个很大的风险因素。

通过长臂管辖,强制调取中国企业经营数据,这个事情美国可没少干。

根据Frost&Sullivan的数据,截至2019年第一季度末,拥有国际化业务的中国企业已达7415家,而且这一数字还在不断增长。这些企业的数据存在哪里,是一个十分关键的问题。中国云厂商实现全球布局,其战略意义在于保护中国已出海企业的数据和业务安全,减少被美国窃取和长臂管辖的风险。

相对于阿里云、腾讯云、华为云,金山云出海具有相对优势,其核心就是小米手机。小米目前在国际市场已经取得比较高的份额,在至关重要的欧洲市场,小米的势头也非常好。

根据Canalys最新数据显示,小米手机在2020年Q3季度销量大增91%,占据了欧洲手机市场23%的份额。

金山云

本来华为手机在全球攻城略地,但被美国斩落马下,幸亏小米顶上了,中国手机国际化的势头才得以保住。

要知道,手机是移动互联网的基础。手机厂商,对于互联网厂商是可以产生很大影响的。如果小米手机与中国一众互联网企业配合得当,是可以大大推进中国互联网在国际市场的份额,其中最关键的就是欧洲市场。

出海的互联网企业,对云计算有巨大的需求。相对于传统企业而言,互联网企业产生的数据量更大,对于数据计算、存储、传输的要求也更高。金山云依托与小米的联动关系,完全可以在出海的互联企业中拿下一系列大订单。

实际上,互联网客户就是金山云的基本盘。而且,协助互联网客户出海,也是金山云的重要突破口。

中国互联网企业出海,虽然已经取得了一些成绩,但还远远不够。除了各个领域的企业自身国际化不足外,不同领域之间的协作性也存在很大问题。大家都各自为战,力量分散。中国企业应该学习日本,当年日本企业在国际市场攻城略地的时候,采取的就是狼群战术。

目前来看,小米、OPPO、VIVO这样的手机厂商,与阿里巴巴、腾讯、字节跳动、快手这样的互联网厂商,没能实现协同。这两类企业完全可以抱团,中国手机与中国APP相互配合,共同攻占国际市场。比如说,中国手机上预置中国APP,或者对中国APP进行更为大力的扶持和资源倾斜。

此外,国际化比较成功的互联网企业,要有意识地扶持中国云计算企业。最为典型的就是TikTok,他们最好与金山云合作,将视频数据存放在金山云上。

金山云

各个国家都更加重视保护其“数据主权”,但其核心诉求是数据不出国境,并没有要求一定要用本地的云计算公司。以欧洲市场为例,现在大量企业采用的就是AWS、谷歌云、微软云服务,只是数据中心建在欧洲。同样的道理,只要金山云的数据中心建在欧洲,欧洲互联网企业的数据不出境,将数据存在金山云建在欧洲的数据中心上,是符合规定的。当然,西方国家在数据科学领域对中国心存芥蒂,在选用中国云计算服务时不可避免会有一些偏见,但并没有到完全排除的程度。

世界上云计算最强的是美国,其次是中国,欧洲的云计算并不强。对于德国、法国、意大利这类欧洲国家,只要数据中心建在欧洲,其云服务商是美国的AWS、谷歌云,还是中国的阿里云、金山云,没有本质区别。中国云计算企业,会受到一些不公平对待,但出海的路并没有封死。毕竟很多国家都要与中国做生意,除了像“五眼联盟”这种极度防备中国的国家,德国、法国这些国家是完全可以争取的。再加上中东、俄罗斯、东南亚等国家,中国云计算企业出海,是大有可为的。

依据媒体报道,TikTok与谷歌云签署协议,3年内在谷歌云计算平台购买价值8亿美元的服务。按照6.5的汇率,8亿美元就是52亿人民币,3年时间平均每年超过17亿元。随着TikTok用户量和业务量的进一步扩大,每年TikTok支付给谷歌云的应该不止17亿元。

TikTok之所以与谷歌云合作,除了来自美国政府的直接压力外,一个是谷歌云全球化布局要远远好于中国云厂商,谷歌有遍布全球的数据中心,技术实力也是国际领先水平,TikTok与谷歌云合作是合理的商业选择;另一方面,TikTok选择谷歌云,是一种示好美国的表现,将自己的利益与美国企业捆绑,增加自己与美国政府的谈判筹码。

金山云

为什么不能将这几十亿用来扶持中国云厂商呢?

当然,金山云在数据中心数量和技术实力上与谷歌云还存在较大差距,但将金山云作为一个备胎总是可以的!金山云2020年的营收才66亿元,如果TikTok与金山云合作,那金山云的年收入直接扩大25%。

让TikTok与金山云合作并不是天方夜谭,国内的抖音就是与金山云合作的,并且游戏和视频本来就是金山云的两个强项。金山云是国内提供视频领域云解决方案比较早的厂商,字节跳动、爱奇艺和哔哩哔哩都是其客户。

此外,TikTok的数据放在谷歌云上,很容易受到美国政府的长臂管辖。存放在谷歌云上的TikTok数据,美国政府还不是说查就要查?

需要指出的是,是否与中国云厂商合作,不同国家和区域需要区别对待。TikTok在美国的业务,需要与美国云厂商合作。但在其他国家的业务,并不一定都要放在美国云厂商那里。以欧洲为例,只要数据中心建在当地,符合欧洲的数据规则,将部分业务放在中国云厂商那里,是完全可以的。

在海外市场,金山云作为云服务商,数据中心也建在当地,并不是要把别的国家数据回流到中国。至于来自美国的政治压力,这有点类似华为5G面临的情况。美国会给其他国家施压,让其不要与中国云计算企业合作,有些国家会跟随美国,但也有些国家会有自己独立的判断。以欧洲的德国和法国为例,在5G上美国也施压,但德国、法国并没有完全屈从。中国的云计算肯定进不了美国市场,所以战略性放弃,但进入欧洲的部分市场是有可能的。对于欧洲企业而言,中国的云计算企业也算是美国AWS、谷歌云的备份。毕竟,与其将自己锁定在美国的云计算上,还不如把部分业务迁移到中国云计算厂商那里,不把鸡蛋放在一个篮子里,也有助于分散风险。

金山云

中国出海的互联网企业,将自己的数据存放在中国的云厂商那里,是双赢之举:一方面,中国厂商可以提供更优惠的价格,也更熟悉中国互联网企业的业务需求,沟通会更顺畅;另一方面,也是对自己的数据安全多一份保障,毕竟中国云厂商不用像谷歌云一样对美国政府唯命是从。

虽然中国互联网出海还算不上成功,但已经比中国的云计算企业走的更远了。这个时候,出海的互联网企业,回过头来拉一把中国的云厂商,带动中国云厂商的国际化,岂不是很好的一件事情么?

走出国门之后,中国企业之间的团结,有时候是很必要的。比如,小米手机可以预装TikTok、淘宝、百度、微信等,来拉动中国互联网出海;出海的互联网企业,又可以拉动金山云这样的云厂商。只要有订单,国外没有数据中心,都可以很快建起来。这样,就构成了一条手机厂商——互联网厂商——云厂商的带动链条,这三类企业又可以依托其互联网、数字化技术,带动中国的制造业、服务业、金融业出海,中国企业在国际市场上就不会显得势单力薄。

金山云,你什么时候与WPS双剑合璧?

头部几家云计算巨头,都是抱着一条大腿的,小米对金山云的助力并没有什么独特。小米虽然是一条大腿,但还不足以成为金山云的一个绝招。

所谓绝招,是威力巨大,并且只有自己有,别人没有。

那么,什么是金山云有,而阿里云、腾讯云等没有的呢?

事实上,金山云有两条大腿可以抱,除了小米,还有金山办公。依据金山云的招股书,上市之后,金山集团拥有金山云流通股的43.5%,小米才只有13.8%。

金山集团这条大腿,虽然没有小米的大腿粗,但与金山云的“血缘关系更近”。更重要的是,金山办公的WPS套件,可以成为金山云的绝招。如果金山云与WPS双剑合璧的潜力发挥出来,甚至可以爆发出让阿里云、腾讯云、华为云都忌惮三分的能量。

那么,何出此言?

下图是中国与全球云计算市场的结构对比,国际云计算市场以SaaS为主,中国也会逐步向国际看齐。数据中心已经足够多了,关键是要有足够的SaaS应用。

金山云

2019年中国与全球公有云市场结构对比 数据来源:Gartner 中国信通院

为了实现以SaaS带动IaaS的策略,阿里云、腾讯云、华为云都使出浑身解数。以阿里云为例,通过钉钉来构建主SaaS,然后大力培养SaaS生态,构建云钉一体的云体系。

所谓SaaS应用,核心就是要解决企业的办公问题。市面上的SaaS产品多如牛毛,你用的最多的是什么?还不是Word+PPT+Excel这几样。

错过移动时代的微软,本来都快要变成下一个IBM了,但在云计算上的成功,让微软焕发了新生。现在微软坐稳了云计算市场的第二把椅子,并且与AWS的差距正在不断缩小。

从具体的业务来看,微软云与AWS是很不一样的,AWS基本是以IaaS为主,微软云的IaaS一般,但强在SaaS。微软的云服务,其实大部分来自两类:Dynamics365(CRM、ERP)+Office365。Office365其实就是将Office产品进行云化,正是在办公软件上的积累,让微软云在SaaS领域具有很强的优势,一下子拉近了与AWS的差距。

在基本的办公软件中,中国的金山是不可忽视的存在,只是一直被微软Office压制了。微软云可以走通的路,金山云和WPS也一样可以尝试。

并且,在国内市场上,WPS的云化做得比微软的Office要好。近几年,金山办公的营收和利润情况都非常好。按照这个势头,在办公领域, WPS把Office赶出中国市场也不是不可能。

金山云

金山办公营收情况

金山云

金山办公利润情况

金山办公不仅营收高速增长,利润增速更快。在金山云还在大幅亏损的时候,金山办公已经每年有几亿的利润了。从金山办公的营收结构来看,占比最大的就是办公服务订阅收入。

金山云

将WPS进一步云化,并与金山云高度融合,一起探索办公应用场景和互联网场景,对于金山办公和金山云都是很有好处的。WPS+金山云的组合,如果应用得当,在以SaaS带动IaaS层面,其潜力并不比阿里云+钉钉的组合差。毕竟,微软云已经把这条路走通了。现在金山云和WPS的实力都不弱,只是融合性还有待加强,需要进一步丰富应用场景。

此外,在国际化方面,金山云和WPS也可以相互配合。现在金山办公的境外收入占比才3.22%,基本没什么存在感。微软的办公套件在国外市场已经非常成熟了,相对于办公套件,云计算是一个新兴市场,美国云计算公司虽然也有优势,但格局还没有那么稳固。在这种情况下,相对于传统办公软件,云计算出海的阻力会小一些。如果金山云先走出去了,可以与WPS形成合力,带动WPS在海外的使用。

金山云

在股权结构上,金山云和金山办公是近亲,完全可以实现更好的业务协同。这件事情做好了,对金山云的价值要远远大于小米集团带来的业务价值。如果将金山云与WPS深度打通,把金山办公的客户群体转换成金山云的客户,对于快速拓展金山云的客群会有很大帮助。

以目前金山云的客户结构来看,还是存在很大问题的:一方面,金山云的客户数量少,集中度太高。金山云前251名客户,贡献了98.3%的营收。另一方面,客户高度集中在游戏、视频、金融这几个领域,行业限制大。

金山办公的客户数量则比金山云大很多,2019年WPS的月活用户就已经超过4亿了。通过将金山云与WPS深度融合,是快速扩大金山云客户规模的不二法门。

如何将金山云与WPS进行深度融合?

关键是探索云应用场景。我们以视频会议为例,开视频会议与跟家人视频通话最大的不同,就是沟通的重点在工作。沟通过程中经常需要打开各种word、PPT等,这个时候,再将WPS与金山云的云视频能力结合起来,在WPS上加上视频会议功能,就可以比单纯的视频会议软件好很多。更重要的是,依据金山办公2020年年报,其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.85亿,移动版月度活跃用户数超过2.82亿,这对于视频类应用奠定了用户基础。

再以文档协作为例,多个人一起编写一份Word文件是常有的事情。以前本地化的方法是,一个人编辑好之后,发送给另一个人,另一个人在那个基础上修改、批注,然后再发回来。云文档,几个人完全可以在线一起写,写完就是最后的成稿,不用发来发去。现在WPS已经在这些场景上发力,但云化的程度还不够,功能做的也还不够强大,也不够简单易用。但这是一个大的方向,与金山云深度融合,可以加速WPS的云化进程。

以上,我们讨论了小米和金山办公对于金山云的价值。可以看到,打好小米和金山办公(WPS)这两张牌,金山云就拥有了与头部云厂商一争高下的筹码。

文:凝视深空 / 数据猿

【提示】点击文末左下角“了解更多”可阅读查看上篇好文:数据猿正式发布《2021中国数据智能产业发展报告》

声明:原创文章请勿转载,如需转载请注明出处!

近期文章