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最好的投资就在中国(中国投资什么好)

日期:2021-11-28

这被称为“令人震惊”的事实

——虽然7月销售额环比降低了16.1%,但在美股市值上,台积电却仍碾压阿里巴巴和腾讯。

截止到8月13日凌晨,按美元计,台积电市值为6000亿美元,超过阿里巴巴的5140亿美元市值、腾讯的5795亿美元市值。


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但一年多前的此时,在台积电不受关注的时候,中国互联网公司们仍受到一级市场和二级市场投资人的追捧。

在2020年12月发布的《2020年中概股投资价值》中:

73.87%的受访者参与过中概股IPO打新,49.6%的受访者倾向于投资电商行业,流媒体行业和以蔚来、小鹏等为代表的汽车行业分别占到46.83%和41.89%,关注度相比2019年有大幅提升。


但现在,已经不一样了。因为,一切政策都指向了“民生”和“实体”。


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I、密集的政策

以今年8月为例。


1)商务部流通发展司发布的《城市商圈建设指南(征求意见稿)》提出:

因地制宜、按需施策,稳妥推进智慧商圈建设。有条件的城市可开展智慧商圈建设试点示范,加强移动互联网、无线网络等基础设施建设,促进物联网、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新技术应用。


《征求意见稿》提出,推动商圈数字化改造,丰富智能化场景应用。建设商圈大数据平台,运用大数据技术加强消费互动和运行监测,规范采集客流、车流、物流、资金流等数据,定期发布商圈客流、业态、品牌分析报告,为商家精准营销和服务提供信息支撑。

——解读:

商圈的建设,必定会给高端购物场景、中端便利店场景、沿街的烟火气等场景带来新一轮发展机遇。

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2)国家发改委近日发布《通知》称,针对近期河南等地严重洪涝灾害影响、国内多个省份出现新冠肺炎疫情本土确诊病例等情况,已印发通知部署各地切实做好重要民生商品保供稳价工作

《通知》要求,各地加强市场价格监测预警;组织做好重要民生商品供应调度,及时精准投放储备,发挥平价商店作用,确保重要民生商品市场供应不断档不脱销,价格不出现大幅上涨等。

——解读:

民生定调下,实体们更须发挥稳定物价的主观能动性。


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3)工业和信息化部近期指出:

将加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理,保证产品质量和生产一致性,推动智能网联汽车产业高质量发展。

——解读:

换个维度思考,或许可以理解宁德时代近期的580亿元定增,产业大势在此。


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4)央行近期公布M0、M1和M2数据。其中,M2余额230.22万亿元,同比增长8.3%;M1余额62.04万亿元,同比增长4.9%;M0余额8.47万亿元,同比增长6.1%。

——解读:

7月这些数据反映出经济增长下行压力在加大,“但另一方面,恰恰也说明中国的经济增长模式正在发生着实质性改变,增长质量正在提升,金融资源正在流向科技、绿色、小微等新的支柱领域”。

——摘自《财经国家周刊》



II、实体和民生的产业机会

如果加上教育对K12领域的定调、各地对三胎的支持政策,一切都在指向“民生”和“实体”


一个观点支撑,来自东吴证券首席经济学家任泽平。他最近说:

“未来我们要降低房地产、金融、互联网、教育等的利润和垄断,以及过去长期对实体经济和民生的挤压和成本,未来要大力发展实体经济、制造业、高科技、硬科技、新基建、新能源、资本市场这些领域。每个人、每个企业最终都是时代的产物,看清大势、看清趋势,对我们每个人、每个企业而言都至关重要。”


是的,未来最好的投资机会在中国,如果看清大势,我们又能看到哪些行业可以获得未来十年,甚至更长时间的发展机会?



1)芯片行业

这是毋庸置疑会重点发展的行业,属于“高科技”、“硬科技”序列,解决外部对我们的“卡脖子”难题。

去年8月20日,中国推出了国产芯片五年计划,预计在2025年内实现70%的芯片自给率,为了实现这一目标还公布了一系列优惠政策、资金扶持计划。

一个数据是,2020年我国第三代半导体产业电力电子和射频电子总产值超过100亿元,较2019年增长69.5%。


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2)便利店行业

这是一个很奇怪的行业——理论上说,疫情当下,应该像餐饮、旅游那样,大幅下滑才对,但其实,却展现了“逆周期”能力。

比如,便利蜂等新兴的连锁便利店。

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实际上,整个行业,也在向上。以下图片来自毕马威和中国连锁经营协会的《2021便利店发展报告》,看着都是增长和机会。

2020年,中国便利店门店规模达到19.3万家;(——离商务部2022年30万家的目标还差10万多家)

全国品牌连锁便利店销售额为2961亿元;(——仍仅是39.2万亿元大消费市场很小的一部分)

疫情并未对2020年便利店行业的盈利造成过大负面影响,样本企业的毛利达25.8%,净利为2.4%,均较2019年有所提升;(——行业在逆周期前行)


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这个行业就未来看,还有消费的驱动因素、行业政策的助力。具体如下,来自中国连锁经营协会:


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3)“碳中和”背景下的新能源行业

碳达峰和碳中和下,中国能源行业,主要是新能源行业,甚至是氢能、绿色建材、看不懂的碳捕捉等都有机会。

这个,几乎无法和电商产生太多联系。但不可否认,任何行业还是需要“数字化”的,这个无法排斥。


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4)更新的“新基建”

如任泽平所言,未来的新基建一定要有新的内涵:

要有新的领域。我们要在投资方面调整领域,在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、特高压、人工智能、工业互联网、智慧城市、大数据中心、新能源汽车、充电桩、教育、医疗等新基建。


新的地区。我们要最大化我们的经济社会效益,要让新基建在都市圈、城市群里面得到更多的聚集。


新的方式。新基建需要有新的制度配套,需要多层次资本市场并购、IPO等方面金融工具的支持。


这背后,更是要打造“民生新基建”

国泰君安的报告认为,该领域的细分方向主要包括钢结构场馆、海绵城市等方向,其目的在于以科技和环保的力量来服务大众生活。


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III、写在最后

资本是灵敏的,也不用多关注,甚至是苛责资本的变化与选择。而且,抛开这些,我们本也该看到国家的未来发展大势。

其实,当一切指向民生、指向实体,这才是当前经济发展的要义,也是企业发展的要义。

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