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市面上的军工基金都有哪些 军工场内基金有哪些

日期:2022-01-26 14:18:01

想写一个基金武器库系列,主要是梳理归纳一下基金池。其实之前我曾经写过一段时间的月度基金池,被大家理解为“本月应该买什么基金”,这造成了一些误会,其实纳入基金池的产品只是值得观察的产品。

接下来,如果有空的话,我会抽时间对一些不同行业主题、不同风格的基金进行归类总结,当然可能不会做很深的研究,只是给大家提供一些思路。

近期军工很火爆,行业预计未来几年可能也是高景气赛道,且估值不高(当然可能是结构性的,也可能是大家觉得不高而已)。所以第一期,先盘点一下军工基金。

首先指数不是我的特长,所以我没办法帮大家找到特别合适的指数基金;其次军工行业和医药行业一样,是一个阿尔法特别显著的行业,即便做得最烂的军工主题基金,也比指数强。

于是我选取了以下9只市面上常见的军工相关基金:

富国军工主题A

博时军工主题A

南方军工改革A

中邮军民融合

易方达国防军工

华夏军工安全

长信国防军工A

国投瑞银国家安全

长盛航天海工装备

其中华夏基金其实有好几个主动基金布局了军工,比如华夏兴和、华夏产业升级,但名字不带军工,且可能是一时持仓了军工,后续可能会调仓,所以此处不放在产品池。李彦管理的华夏兴和业绩确实是华夏旗下三个产品中跑得最好的,但他是行业板块轮动流派,一季度还是新能源和周期,二季度就一把切换到军工,你不知道四季度会不会再切换到什么芯片新能源上。

代瑞亮管理的华夏产业升级也是一个非常猛的产品,我很少看到从业6年的基金经理风格这么猛,一把梭就是干。

为了对比一下军工主题的主动基金相对于被动基金的超额,我选了一个跟踪中证军工指数误差最小的产品来做对照组:国泰中证军工ETF

基本信息如下:

市面上的军工基金都有哪些?简单盘一盘业绩|基金武器库

9个主动基金里面,灵活配置型有6个,偏股混合型有2个,普通股票型只有1个。

其实对比三年的业绩意义不是特别大,因为军工基金的很多基金经理管理产品的时间都没到三年,比如评级最高的中邮军民融合,基金经理郑玲管了一年的公募(之前一直在做管理、管投研团队)。

看近一年业绩:

市面上的军工基金都有哪些?简单盘一盘业绩|基金武器库

中邮军民融合全面领跑,可能跟规模小比较灵活有关。而对照组的国泰中证军工ETF各项指标全面熄火,证明了我上面说的话:再烂的主动军工基金,都跑得比指数基金强。

行业内名声在外的富国军工和博时军工两大主题基金,其实也做得一般,而规模最大的易方达国防军工反而表现很强。

拉长区间看:

市面上的军工基金都有哪些?简单盘一盘业绩|基金武器库

中邮军民融合短期数据依然感人,而易方达国防军工和长信国防军工都有不错的表现,对比一下沪深300指数,国泰中证军工ETF全方位吊打沪深300;而国投瑞银国家安全和长胜航天海工装备跑赢指数并不多,基金经理没拿到什么阿尔法。

分年度看:

市面上的军工基金都有哪些?简单盘一盘业绩|基金武器库

看到这个你就明白为什么富国军工和博时军工能保持高人气了,因为去年确实翻倍了,而且这俩2019年表现也不差。

看最大回撤:

市面上的军工基金都有哪些?简单盘一盘业绩|基金武器库

近一年回撤,5月份指数创下最大回撤的时候,易方达军工控制回撤最好,富国和长信也不错,国投瑞银和华夏的两只产品回撤比指数还大。

持仓我就不详细列举了,关于细分子行业如果我能研究清楚,直接买股票不好么。对比下来,我有几个初步结论:

1、短期业绩看的话,中邮军民融合确实是全方位吊打其他产品,但业绩能持续多久,还需要更多时间证明(毕竟规模小,有优势),郑玲毫无疑问是行业最顶尖的军工基金经理之一,我期待她后续有更亮眼的操作;

2、长期业绩看,易方达国防军工吊打其他大厂产品,长信国防军工稍差一丢丢但也不错;

3、XXXX、XXXX真的很垃圾,可以不用看了。

最后提一嘴,军工相关的指数还有很多,并不只是中证军工指数,还有中证军工龙头指数、国证航天军工指数、中证中航军工主题指数、中证空天一体军工指数。反正指数都没啥阿尔法,大家看看就行了。

即便是主题基金,如果是真的看好,也不必梭哈某一个,可以挑两三个分散配置,毕竟大家的思路都不一致,最后业绩差异可能比较大,之前业绩好,未来也不一定好。

市面上的军工基金都有哪些?简单盘一盘业绩|基金武器库

(风险提示:权益基金属于高风险品种,投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。)


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